Costco vs Sam’s Club: A Battle For Your Bulk Buys

Costco, Sam's Club e BJ's
Wholesale. O espaço do clube de armazéns dos EUA
, com suas fileiras de paletes empilhadas do chão
ao teto, está avaliado em mais de US$ 320 bilhões. O formato é simples. Os membros pagam uma taxa para fazer compras. Em troca, eles obtêm acesso
a bens e serviços de baixo preço em um depósito
. Com mais de 65 milhões de
membros pagantes e um valor de mercado de mais de US$ 200 bilhões, a
Costco controla a maior parte do mercado. Mas o Sam's Club, de propriedade do Walmart,
está aprimorando a fórmula, apostando que os
investimentos em robótica e tecnologia podem ajudá-los a se
envolver melhor com compradores preocupados com o orçamento
e enfrentar seus concorrentes.

Você tem câmeras aqui e
aqui, e essas câmeras usam visão computacional. Eles são os únicos que estão
realmente capturando a imagem. Acho que estamos realmente
criando um grande fosso com nossos concorrentes em termos da
conveniência que seremos capazes de trazer para nossos
membros em manter o estoque, ajudando-os a saber onde
estão as coisas. No Sam's Club, a equipe agora
inclui robôs que verificam os níveis de estoque, verificam os preços
e limpam o chão. Os compradores também podem usar o
aplicativo da rede para comprar produtos no corredor,
ignorando o caixa ao sair pela
porta. Para trazer novos membros,
o clube do armazém também se apoiou em sua
marca própria e anunciou sua expansão mais agressiva
em anos, abrindo 30 novos clubes junto com novos
centros de distribuição.

É um ambiente com curadoria. Quer dizer, podemos comprar
qualquer coisa, mas só escolhemos comprar o melhor. O CEO do Walmart chamou o Sam's
Club de um mecanismo de inovação para a empresa. Então, como
clubes de armazéns como o Sam's fazem com que os membros paguem para fazer compras? E que impacto a nova
tecnologia terá no futuro da cadeia de varejo
e sua rivalidade com a Costco? O fundador do Walmart, Sam Walton,
lançou o Sam's Club em Midwest City, Oklahoma, em
1983. Mas foi em um
hangar de avião convertido em San Diego que nasceu o modelo de loja de depósito
. Lançado pelo empresário
Sol Price em 1976, o Price Club a princípio atendia apenas a pequenos
negócios. A empresa se fundiu com a
Costco em 1993 com mais de 200 locais. O Sam's Wholesale Club
também estava crescendo.

Em 1988, tinha 100 lojas,
com vendas representando 19% da receita total do Walmart. Dois anos depois, passou a se
chamar Sam's Club. No final dos anos 70 e 80, os
clubes de armazém eram uma ideia relativamente nova no
espaço varejista, embora com um conceito simples: negociar
com fornecedores para manter os preços baixos, vender a granel
e fazer com que os membros pagassem para comprar. Os benefícios para os
consumidores? Grandes descontos em produtos do dia-a-dia
. As lojas são projetadas com um
design de caça ao tesouro, permitindo que os compradores
descubram novos itens ao longo do caminho. Enquanto os consumidores vêm
para fazer compras, eles podem sair com um novo par de
calças de ioga, abastecer o carro com gasolina ou
comprar um anel de noivado de $ 90.000 .

Tudo se encaixa para
criar essa caça ao tesouro que faz as pessoas quererem
levantar no sábado de manhã e ir ao Sam's
Club só para ver o que vão encontrar. A Costco atrai o
consumidor de renda média a alta, enquanto o Sam's Club é um
pouco mais parecido com seu irmão Walmart por
ser mais focado em valor e atrair uma faixa mais ampla
de consumidores.

Costumamos dizer que o
cliente da Costco é o mais rico dos três,
talvez um pouco mais de $ 100.000 em
renda familiar anual. O Sam's Club estaria
um pouco abaixo disso e então o BJ's provavelmente um
pouco abaixo disso. Embora a Costco e o Sam's
Club tenham operações no exterior , as lojas estão
localizadas em diferentes mercados perto de casa. Existem 600 clubes de Sam nos
EUA em 2023, 82 deles no Texas. Em comparação, a Costco tem
585 locais nos EUA, incluindo 133 na
Califórnia. As vendas líquidas do Sam's Club
atingiram US$ 73,6 bilhões no ano fiscal de 2022, 15% a
mais do que no ano anterior. A rival Costco teve
vendas líquidas de US$ 222 bilhões em 2022, quase 16% a mais que
no ano anterior. Para o clube de Costco, a
produção por clube é de cerca de 245 milhões por clube. E isso significa que a produtividade de Sam
é cerca de metade disso, cerca de 125 milhões
por clube. Diferença de rendimento tão significativa
em clubes que são praticamente do mesmo tamanho,
atraindo a mesma base de clientes.

O Sam's Club divide suas
mercadorias em cinco categorias. A mercearia representou 63% das
vendas líquidas de 2022, seguida por combustível e tabaco, casa e
vestuário, saúde e bem-estar e tecnologia
e entretenimento. Uma das
coisas interessantes sobre o canal do clube é que, e isso
pode ser uma surpresa para muitas pessoas,
mas na verdade eles não ganham dinheiro ou
muito dinheiro, se é que ganham, com os produtos que vendem. você. A maior parte do dinheiro que
essas empresas ganham é realmente apenas nas
associações. Os membros do clube pagam US$ 50 por
ano no Sam's Club, em comparação com US$ 60 para uma
assinatura básica da Costco. E a concorrência com a Costco
não termina no caixa. O Sam's Club baixou
o preço de sua combinação de cachorro-quente e refrigerante em 2022 para
$ 1,38, em comparação com $ 1,50 da famosa oferta da Costco. O Sam's Club também serviu
como campo de treinamento para muitos executivos proeminentes do Walmart
e até mesmo executivos da Fortune 500. O CEO do Walmart nos EUA, John Furner,
ocupou o cargo principal no Sam's Club de 2017 a 2019.

O CEO do Walmart, Doug McMillon,
atuou como CEO do Sam's Club de 2005 a 2009. A receita operacional do Sam's
Club foi de US $ 2,2 bilhões em 2022, mais de 18% acima
de 2021. O Sam's Club foi responsável por
13% das vendas líquidas do Walmart em 2022. O preço das ações do Walmart
atingiu US $ 140 por ação em março de 2023. A desvantagem de estar
conectado ao Walmart é que às vezes fornecedores e
fornecedores não acham que o Walmart é o ambiente de luxo certo
para eles retratarem ou exporem seus
produtos. Então, às vezes, algumas marcas
hesitam em vender para o Sam's Club, mas aceitam
vender para a Costco mais rapidamente. Isso pode parecer um
esfregão de chão comum, mas equipado com câmeras,
sensores e um leitor de código de barras , este
veículo autônomo pode rastrear níveis de estoque, verificar se um
sinal de preço está correto e reconhecer qual item está em
exibição. O próprio depurador tem
vários sensores aqui que o ajudam a navegar sozinho
e informam que há um obstáculo, para não bater
nele, ou há movimento que ele detecta e para para ser
muito seguro.

Em 2022, o Sam's Club
lançou quase 600 robôs de inventário em sua frota. Usando a tecnologia de visão computacional
, a máquina captura dados à medida que se move
pelo clube. Portanto, isso nos diria que
o Snickers está baixo e provavelmente precisamos obter mais
Snickers retirados de nosso estoque e levados
para o chão. Esses dados são então enviados
para a nuvem e entregues aos gerentes de loja. Anteriormente, os funcionários do varejo
faziam a tarefa demorada
manualmente. E as câmeras são o que
realmente capturam a própria imagem. A imagem desta
jujuba Starburst, por exemplo. Agora, nossos purificadores
em nossas frotas estão capturando milhões e
milhões e milhões de imagens por dia. As futuras máquinas de estoque no
Sam's Club também podem assumir tarefas adicionais, como
verificar possíveis condições perigosas na
loja ou ajudar os funcionários a coletar itens para
entrega na calçada.

Fazemos o que chamamos de
caminhadas de segurança de aço. É uma tarefa muito importante
em que um gerente ou líder de equipe vai passar pelo
clube e eles olham para cada corredor e o que
eles estão fazendo é olhar para o aço em
nosso estoque de volta e eles estão procurando por algum palete
como muito perto da borda? Qualquer coisa empilhada não está
certa, etc. Ainda não estamos prontos com isso
, mas estamos treinando o modelo de visão computacional para
detectar anomalias no aço que diriam que
há um problema aqui. E não é apenas na robótica que o
Sam's Club está se inclinando. Em 2016, o varejista
lançou o Scan & Go, uma solução de checkout e pagamento móvel
que permite aos membros contornar a
fila do caixa ao sair da loja. Então, eu tenho essa ótima
guloseima aqui. Clico no código de barras,
apenas abro minha câmera, uso minha câmera como
código de barras.

E como você vê, agora
adicionei aquela guloseima para cachorro ao meu carrinho para Scan & Go. Agora, quando chegar a hora de
finalizar a compra, tudo o que preciso fazer é clicar no botão de finalização de compra
aqui no topo. O aplicativo Sam's Club foi
baixado 11,9 milhões de vezes nos Estados Unidos em 2022,
contra o Costco's, que foi baixado 7,4 milhões de
vezes. Isso é de ponta. Nenhum outro varejista está
fazendo o que estamos fazendo aqui. Existem outras
soluções de varredura de inventário de robôs, mas a maneira como
resolvemos isso aproveitando um limpador de chão com nossa própria
abordagem inovadora para vários scanners e, em seguida,
nos bastidores, aquela visão de computador
que criamos, eu não sei qualquer outra pessoa que
tenha essa capacidade.

Com 123 milhões de
portadores de cartão em mais de 68 milhões de domicílios, a Costco
depende fortemente de seus membros para obter sua renda. Por sua vez, os membros são
fanaticamente leais ao varejista. A
taxa de renovação de membros da Costco foi de 93% nos EUA e no Canadá em
2022. Embora o Sam's Club não
divulgue números específicos, ele disse que o número de membros atingiu
um recorde histórico em seu relatório de resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2023
, com receita de associação acima de 7%. de um
ano antes. Clubes de armazéns como o Sam's
vendem apenas uma fração dos produtos encontrados na maioria das grandes
lojas.

Uma unidade de manutenção de estoque é um
código alfanumérico que um varejista atribui a um produto para
distingui-lo um do outro. Uma
superloja Walmart, por exemplo, pode ter mais de 100.000 SKUs
em comparação com um supermercado que tem cerca de 30.000 SKUs
ou um Costco que tem cerca de 4.000. Sam's clubs têm
cerca de 4.500. Sua marca própria
Member's Mark oferece uma alternativa às
marcas nacionais, mas por um preço mais acessível. A Member's Mark tem cerca de 500
itens que vão desde alimentos congelados até fraldas para bebês. A Member's Mark começou
em 1998.

Em 2017, o Sam's Club
renovou a linha de US $ 10 bilhões, trazendo
três dúzias de outras marcas sob o rótulo. A marca própria tem se tornado
cada vez mais importante para os varejistas em geral
e para o Sam's Club especificamente por uma série
de razões. Um, é o aumento da margem
. Os membros Mark representam
30% das vendas do Sam's Club e mais de um terço de suas
unidades vendidas, disse o CEO Kath McLay à CNBC em uma
entrevista recente. O Sam's Club, por exemplo,
decidiu recentemente trazer o athleisure sob o
rótulo Member's Mark. O mercado global de athleisure
foi avaliado em $ 306 bilhões em 2021. Antes da estratégia que
temos agora, tínhamos várias marcas em uma
estratégia de sourcing, realmente não tínhamos uma muito clara
.

Portanto, os materiais podem vir
de lugares diferentes. O ajuste não era necessariamente
perfeito. Os moletons Members Mark
agora são colocados ao lado de marcas icônicas
como a Adidas, na esperança de que os compradores sejam atraídos pela
marca renomada, mas acabem comprando a versão de marca própria
. Para que saibam que é
tão premium, mas com um valor disruptivo. A varejista também usa sua
comunidade My Member's Mark, que começou em 2019 e
inclui 40.000 membros para fornecer feedback sobre os
produtos da categoria.

Eles podem achar que uma
coisa que eles veem por aí é isso,
esse é o item que eu sei que vai encantar um membro. E então, na
verdade, temos uma comunidade de membros que trará
itens e diremos: Estamos no caminho certo? Você
gosta disso? Deve ser de outra
cor? O perfil de sabor está certo? E com esse
envolvimento, continuamos a iterar no item até
obtermos o item perfeito. Essas iniciativas, juntamente
com os investimentos em tecnologia, podem ajudar a impulsionar o Sam's
Club enquanto ele luta contra potenciais ventos econômicos contrários, juntamente
com a concorrência contínua de rivais. Tivemos 12
trimestres fenomenais de composições positivas. Nossa adesão está em
alta. Parece que
finalmente estamos começando a atingir nosso ponto ideal e é hora de
acelerar..

Texto inspirado em publicação no YouTube.

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